SM Sócios

O SM Sócios oferece acesso a um software de gestão certificado pela Autoridade Tributária (nº966) que permite um conjunto de funcionalidades adicionais, sendo de destacar a gestão de custos e proveitos da Instituição, gestão de fornecedores, bem como contas correntes de clientes, e emissão de diversas tipologias de documentos como faturas e outros (dependendo da versão subscrita).

Esta aplicação dispõe na sua versão de base um conjunto de funcionalidades para uma gestão eficaz da componente comercial e financeira, nomeadamente:

Dashboard

Na área de dashboard pode consultar a informação de gestão, recebimentos e pagamentos, top 10 de clientes, top 10 de produtos, e evolução de faturação.

Gestão de clientes/sócios

No módulo de clientes acede a um painel para configurar dados gerais e comerciais, aceder ao sistema on-line (SM Drive), configurar campos adicionais, dados de sócio, quotas, quotizações e listagem de documentos contabilísticos, entre outra informação.

Gestão de fornecedores

Neste módulo pode configurar os fornecedores de produtos ou de FSE e respetivos contatos. Permite configurar condições comerciais, listagens de documentos em divida ou vencidos, autofacturação, ligação direta à AT no caso de autofacturação.

Gestão de Produtos / Serviços

Na gestão de produtos pode configurar produtos ou serviços, associá-los a fornecedores, selecionar tipo de produto/serviço, família, e taxas associadas. Permite associar preços de compra e de venda de acordo com a tipologia de cliente. Este módulo deve ser bem configurado, de forma a preparar o software para responder às questões da gestão.

Documentos

Neste módulo pode emitir vários tipos de documentos (faturas, notas de crédito, fatura pró-forma, orçamentos, encomendas, autofacturação, guias de transporte, remessa, entre outros), bem como aceder à área de receção de documentos de fornecedor (faturas, notas de crédito, entre outros). Se configurar o e-mail na aplicação pode fazer o envio aos cliente para cada tipologia de documentos.

Gestão de tesouraria

Na Gestão de Tesouraria pode gerir recebimentos e pagamentos com envio dos documentos por e-mail (com a gestão administrativa permite o envio em série). Permite recebimentos e pagamentos parciais, bem como emissão de cartas de pagamento a fornecedor. Com referências multibanco a emissão dos recibos é automática e permite enviar em série para os clientes/sócios.

Contas correntes

No módulo de Contas Correntes pode visualizar extratos de clientes, fornecedores. Permite a impressão de extratos de conta corrente, balancetes de clientes e envio de conta corrente por e-mail (simples ou carta) com modelo de impressão diverso.

Listagens e informação de gestão

Neste módulo acede a listagens para a gestão da sua Instituição, bem como para responder a informação solicitada pela sua contabilidade. Pode tirar mapas de venda, recapitulativos, de IVA, vendas por produto, famílias. Também é possível exportar mapas de custos por família, tipo de produto, entre outras listagens necessárias à gestão da sua Instituição.